对话式 AI 生态系统比较分析
26 Nov 2018
（题图来自 Cisco）
对话式 AI 的技术、产品和商业模式创新带来的商业生态价值已在中美市场显现。在美国市场，Amazon Alexa 与 Google Assistant 的生态竞争日趋焦灼；而在中国市场，百度 DuerOS 是目前唯一可与国际科技巨头比肩的对话式 AI 生态。
1 三大对话式 AI 生态布局比较
以下，将从产品、平台、内容和渠道 4 个维度进行比较。
产品：从扩展智能家居产品矩阵，到覆盖对话式 AI 设备全场景
家庭、车载、随身和办公，依次是对话式 AI 的主要使用场景1。
家庭场景，Amazon 自研设备最为丰富，覆盖高中低档，并提供将非智能设备 Alexa 化的 Echo Input/Link 等产品。Google 加速扩展品类，但自研产品丰富度仍不及 Amazon，Nest 虽为 Google 系智能家居品牌，但在支持Google Assistant 的同时也支持 Alexa 。百度已推出 3 款自研音箱。
车载、随身和办公场景，Google 布局较早，Amazon 正迎头赶上，双方都已覆盖全场景。
平台：硬件+技能平台双开放成标配，差异化解决方案成竞争关键
Alexa 早在 2015 年就开放了 AVS 和 ASK 两大平台，从广度和深度上拓展生态，落地设备和技能数量当前均大幅领先，不过 Google 增速更快缩小了差距。解决方案层面，Alexa 更为开放，芯片组 Alexa Connect Kit2 将大大降低 WiFi、蓝牙和访问 AWS 的旧设备升级为对话设备的门槛，DuerOS 在开放程度上直追 Alexa，并推出有屏、蓝牙设备解决方案。
Alexa 在开放平台的同时，成立了 Alexa Fund，初始资金 1 亿美元，聚焦投资细分领域方案商，2017 年底又增资 1 亿美元，聚焦投资硬件品牌商。效仿 Alexa，Google 和 DuerOS 也推出相应扶持计划，不过 Google 前期更重视对开发工具和细分领域方案商的投资，尚未覆盖硬件公司。
内容：通过自产、投资等方式，控制原生优质内容，是重要的竞争力
Amazon 和 Google 在音视频内容领域均有广泛布局，在购买 Echo 和 Google Home 的相关用户评论中，Prime 和 Chromecast 是高频提及词，体现了两者重要的协同作用，而 Google 限制 Amazon Echo 接入 YouTube 则体现了强烈的对抗意图。百度通过与 QQ 音乐合作及战略投资网易云音乐等，阶段性弥补了音乐内容的短板。
渠道：ToC 渠道优劣势差异明显，ToB 渠道各方已开始布局
Amazon 自建电商平台及物流系统是 Alexa 的巨大优势，并在合作零售商的线上线下商城均有布局。Google 自建渠道薄弱，以往 Pixel 系列销量不佳很大程度上也缘于此，当前更多依赖传统商超和运营商渠道。百度与 Google 类似，且更多依赖直接竞争对手的渠道，存在风险。
此外，Amazon 和 Google 都已开始在新房预装领域布局。Lennar 有几个社区预装了 Alexa 设备，KB Home 已决定提供 Google Assistant 设备及其兼容家居产品。
2 三大对话式 AI 生态路径比较
Amazon 领先 2 年进入智能音箱领域，取得先发优势，在挑落 Sonos 后，从 2016 年底开始与 Google 进行了若干次针锋相对的交锋，并一步步将战场从家庭场景拓展到全场景。在移动、办公场景远远落后于 Google3,4 (以及 Apple、Microsoft)的 Amazon 「不得已」选择从家庭场景切入，借助对话式 AI 实现了弯道超车。Alexa 与Cortana 的合作打通，标志着竞争已从智能音箱的设备本体转移到对话式 AI 的生态抗衡。DuerOS 则是中国市场最大、最具活力的对话式 AI 生态。
3 对话式AI生态发展趋势预测
当前的合理预期
硬件产品方面，已进入全场景竞争阶段：1）智能音箱高低两端均推出标杆产品；2）带屏音箱已成趋势，交互优势使其更有机会成为主控设备；3）更多第一方硬件，促进交互，4）布局存量市场，非智能产品的智能化。
核心系统方面，AI 能力是竞争核心之一：1）更自然的交互，多轮对话、自动分解多重回复等；2）区分不同用户，配对不同的回答和服务；3）更多与内容的交互，如问「这个人是谁」；4）Multi-room，多空间同步。
开放平台方面，进一步丰富解决方案种类：1）推出端到端解决方案，需联合芯片、硬件、设计公司；2）推出芯片组，互联设备都可将其嵌入，成为语音对话设备；3）隐私安全，需硬件+芯片+身份认证整体解决方案。
内容服务方面，强势内容是重要协同要素：1）版权内容争夺日益激烈；2）短视频需求将在带屏终端上爆发；3）更多针对中老年、儿童的内容及服务，如戏曲、广场舞、教育；4）借力 Alexa 生态，兼容 AVS 服务。
关键的不确定性
硬件产品方面：1）可穿戴设备的语音化，借助百度 DMA、Amazon ACK 等解决方案，智能耳机、智能眼镜等市场即将爆发？2）多传感器融合，更自然的交互带来成本增加，难以成为主流？
商业变现方面：1）当前 Alexa 仅 2% 曾用于购物，语音购物何时普及？2）语音平台更适合品牌推广，而非语音购物？3）平台主的主要变现方式是硬件（如 Apple），服务（如 Prime、YouTube），还是广告？
生态竞合方面：1）多个对话式 AI 间在内容、技能等层面实现互通？2）核心内容（如音乐、视频）和渠道（如电商）竞争对手大概率会限制？3）手机和音箱，谁更有可能成为家庭中控设备？长期来看实现普适计算？
隐私安全方面：1）政策法规、隐私技术、用户意识共同影响市场走向，机遇大于风险？2）ToC 场景（家庭、随身、私家车）与 ToB 场景（办公、酒店、公共交通）是否实现账号打通？若打通如何保障用户隐私？。